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中投加速布局北美:两单交易砸出近20亿美元

【发表时间:2019-08-13 00:31:35 来源:】

  中投公司布局北美的速度正在加快。

  本月初,美国证监会(SEC)披露,中投公司投资了加拿大畔西能源信托公司(Penn West Energy Trust,下称“畔西公司”)5.3%发行在外的信托单位。而不足三个月前,SEC还披露,中投公司已投资了美国爱依斯电力公司(AES Corporation),持有该公司15.8%股份。上述两笔交易涉及金额约20亿美元。

  今年2月,中投公司向SEC提交的报告显示,截至2009年末,中投公司已向84家美国上市公司进行投资,总金额达96.3亿美元,其中大部分资金集中在金融类、能源类企业。

  据路透社报道,2009年,中投公司的投资回报为11%。但上述信息并未得到中投公司的官方确认。预计中投公司2009年年报将在最近一两个月之内披露。

  两单交易约20亿美元

  美国当地时间6月2日,刊登在SEC网站上的信息显示,通过投资,中投公司已持有了畔西公司5.3%发行在外的信托单位。

  据了解,此项投资涉及金额略多于4.35亿加元,约折合4.12亿美元。

  早在5月份,中投公司还曾在其网站新闻稿中称,中投公司已通过全资子公司与畔西公司签署协议,拟共同设立合资公司以开发加拿大阿尔伯塔省北部毗斯河地区的重油资产。中投公司将出资约8.17亿加元,拥有该合资公司45%的权益。

  畔西公司是一家在加拿大注册,以开发各类石油、天然气为收入来源的基金,前三个月,公司实现总收入8亿美元。

  无独有偶,不足三个月之前,美国当地时间3月19日,SEC披露,中投公司对美国一家大型能源企业爱依斯电力公司进行了投资。中投公司持有该公司约1.25亿股,约占总股份的15.8%。信息披露文件显示,这是一项长期财务投资。

  此项交易涉及金额15.8亿美元,根据双方达成的协议,中投公司将任命一名董事进入爱依斯电力公司董事会。

  这也即是说,SEC披露的上述两笔交易涉及金额约20亿美元。

  中投公司于2007年9月成立,是一家从事外汇资金投资管理业务的国有独资公司。中国财政部通过发行特别国债的方式筹集15500亿元人民币,购买了相当于2000亿美元的外汇储备作为中投公司的注册资本金。

  重仓金融、能源类公司

  除了披露上述两单交易信息外,中投公司还于2月向SEC提交了一份其在美国的投资清单,这使得外界得以一窥中投的投资风格。

  截至2009年末,中投公司已向84家美国上市公司进行投资,总金额达96.3亿美元。从投资的行业种类来看,金融类、能源类成为投入金额最多的行业。

  投资金额最大的前三家企业是:泰克资源公司(Teck Resources)、摩根士丹利以及黑石公司,分别涉及金额35亿美元、18亿美元和7.1亿美元,三笔交易约占96.3亿美元的63%。

  96.3亿美元中还约有四分之一的资金投向了ETF基金,但这些ETF基金主要关注非美国市场。例如,中投公司投资的iShares Index Funds中,有1.86亿美元投向关注新兴市场的基金;2亿美元主要关注欧洲市场。

  此外,剩余的不足15%的金额投向了数十家上市公司。这其中包括,强生、可口可乐等道琼斯30种工业股票指数中的公司,例如,持有可口可乐900万美元股票。苹果等新兴公司也进入中投公司视野,持有苹果股票630万美元。

  颇值得一提的是,在美国上市的中国公司――盛大游戏亦进入中投的投资清单之列。

  事实上,中投公司配置了1100亿美元用于海外投资,投资于美国上市企业股票的96.3亿美元只占其中不到10%。

  据路透社6月9日报道,中投公司投资组合中约25%为股票,18%为固定收益产品,8.8%为“通胀保值”证券,还有约9.4%为对冲基金投资,7%为私募股权投资,8.6%为现金,18.9%用于“特殊情况”,还有约4.3%的资金投资于其他资产。



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